Падение инвестиционной активности, необходимость локализации бизнеса, потеря клиентов из-за блокировки популярных соцсетей на рынке EdTech в 2022 году совпали с ростом спроса на дополнительное профессиональное образование, и прежде всего на IT-курсы. К чему это привело и какие компании смогут выжить в таких условиях в 2023-м, в колонке для Forbes рассуждает управляющий директор образовательного холдинга Ultimate Education Никита Подлипский
Корпоративным обучением сегодня занимаются 450 компаний различного масштаба: агентства-агрегаторы, тренинговые студии, узкоспециализированные провайдеры и онлайн-игроки. Весь рынок дополнительного профессионального образования на конец 2016 года оценивался в 105,1 млрд рублей
Почти 7 млн россиян (если точнее, 6,7 млн человек) в возрасте от 25 до 64 лет чему-то учатся. Такие данные привели авторы «Мониторинга экономики образования» из Высшей школы экономики (ВШЭ) в своей работе за 2016 год.
Другое исследование российского рынка дополнительного профессионального образования (ДПО) провело издание East-West Digital News совместно с Фондом общественного мнения (ФОМ). В этом отчете говорится, что россияне уверены: дополнительное образование способствует карьерному росту во всех социально-профессиональных группах.
Эффект не зависит от формы получения образования, следует из опубликованной работы: люди убеждены, что именно наличие сертификата о прохождении курсов или серии семинаров делает более вероятным увеличение зарплаты или повышение в должности. Целых 84% работающих россиян, самостоятельно оплативших свое дополнительное образование, сочли его полезным, и лишь 4% — бесполезным. К выводу о бесполезности повышения квалификации чаще приходили те, кому ДПО оплачивало государство. Отсюда сравнительно высокая готовность работников платить за обучение из собственного кармана.
Москва. 3 марта. ИНТЕРФАКС – Доля России в структуре мировой EdTech-индустрии составляет около 1%, однако темпы роста национального рынка очень высоки и по итогам 2020 года емкость российского рынка EdTech может достичь 60 млрд руб. Такие выводы были сделаны в ходе исследования рынка цифровых образовательных технологий в сегменте взрослой аудитории, проведенного Интерфакс.
Ключевые выводы исследования
Объем и структура рынка
- В структуре мировой EdTech-индустрии Россия занимает около 1%, но темпы роста национального рынка очень высоки (20-25% в год). Если в 2019 году емкость российского рынка EdTech можно оценить в 45-50 млрд рублей, то к 2020 году она должна достичь уже 55-60 млрд рублей.
- Сейчас EdTech в России реализуется в основном в сегменте дополнительного образования. Объем рынка EdTech ДПО и ДО взрослых, включая языковое образование, в 2019 году составил около 22-25 млрд рублей — это 50% всего EdTech-рынка. Ожидается, что в 2020 году объем этого сегмента достигнет 27-30 млрд рублей.
- Основные сегменты ДО и ДПО для взрослых — это обучение digital-профессиям, прикладным профессиям,изучение иностранных языков, а также ниша разработки методов и средств корпоративного обучения. Лидеры рынка в первой категории — онлайн-университет Skillbox (оценочная доля рынка ≈ 6,5%), GeekBrains и “Нетология-групп” (по 5,3% доли рынка в сегменте). В сегменте прикладных профессий лидирует GetCourse (3,5-4%) и “Инфоурок” (≈3%). Лидеры языкового обучения — SkyEng (≈19-21%), Lingualeo (4,3-5%) и PuzzleEnglish (≈3%). Лидером в нише программ, создающих ПО и платформы для корпоративного обучения, является “Мираполис” с долей ≈7,2%), также eQueo и iSpring с долями по 5,3%.
- Преобладание взрослой аудитории: в России технологические решения развиваются в первую очередь в сфере образования взрослых — в то время как в мире большинство цифровых обучающих платформ сконцентрировано в области школьного образования.
- Повышение популярности онлайн-платформ: программами ДПО и ДО в России пользуется 15% трудоспособного населения и более 1% пенсионеров. По данным ВЦИОМ, большинство россиян положительно относится к онлайн-обучению; образовательные онлайн-ресурсы, наиболее известные среди населения — национальная платформа “Открытое образование”, платформа “Современная цифровая среда России” и онлайн-университет Skillbox.
- Рост затрат на образование: затраты на образование в России с 2016 по 2021 годы должны увеличиться с 1,8 до 2 трлн рублей (темпы роста — 1,5-2% в год).
- Сотрудничество онлайн-платформ и университетов: по мнению экспертов, цифровые платформы могут эффективно сосуществовать с традиционными учебными заведениями. В 2020-е модель смешанного образования (blended learning) получит широкое распространение. Например, онлайн-площадки будут предоставлять контент и подбирать методы работы с учениками, а вузы будут объединять практикующих специалистов, представителей академических наук и самих студентов.
- Прогноз на 2035: согласно планам Агентства стратегических инициатив (АСИ), к 2035 году оборот российских компаний на рынке составит не менее $20 млрд.
- Конкуренция на глобальном уровне: в 2020 году на мировом рынке EdTech должно продолжиться соревнование между компаниями всего мира за венчурное инвестирование и Private Equity (PE). Ряд лидирующих национальных игроков должны улучшить свои позиции в международных списках технологических компаний с помощью привлечения инвестиций на внутреннем рынке.
- Внутренний ресурс инвестиций в EdTech в России должен заметно увеличиться благодаря реализации национальных проектов “Цифровая экономика”, “Образование”, “Наука”, “Экология”.
- Преимущество на развивающемся рынке получат те компании и университеты, развивающие образовательные технологии, которые встроятся в создание Научно-Образовательных центров (НОЦ) мирового или национального уровней.
Посмотреть полностью: Исследование рынка цифровых образовательных технологий в сегменте взрослой аудитории
Филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»
В статье перечислены основные понятия системы дополнительного профессионального образования, задачи этого сегмента образовательного процесса, а также даны его основные характеристики. Проанализирована роль дополнительного профессионального образования как фактора, способствующего социально-экономическому развитию страны и росту интеллектуального потенциала общества. Дается общий анализ новых подходов к организации самой системы дополнительного профессионального образования. Перечислены основные проблемы системы ДПО, а также представлены пути их решения, к которым относятся совершенствование нормативно-правовой базы, создание системы общественной аккредитации образовательных программ и технологий ДПО, разработка единых профессиональных стандартов для оценивания качества обучения, постоянный мониторинг потребностей заказчиков и потребителей образовательных услуг, активизация научных исследований в области перспектив направлений развития кадровой политики. Приводятся результаты анализа состояния системы ДПО в Калининградской области.
система дополнительного профессионального образования (ДПО)
1. Браже Т.Г. Принципы оценки деятельности андрагога // Педагогика. – 2000. – № 6. – С. 18.
2. Бутко Е.Я. Мониторинг экономики образования. Образовательные и экономические стратегии учреждений начального профессионального образования в современных условиях: Информационный бюллетень; Государственный университет – Высшая школа экономики, Министерство образования и науки РФ. – 2004. – 34 с.
3. Васягина Н.Н. Обучение взрослых: опыт и перспективы: к изучению дисциплины // Педагогическое образование в России: научный журнал. – 2012. – № 2. – С. 9–12.
4. Зинченко В.П. Психологическая педагогика: Материалы к курсу лекций. Часть I: Живое Знание. – 2-е изд., испр. и доп. – Самара: Самарский Дом печати, 1998. – 296 с.
5. Змеев С.И. Технология обучения взрослых: учебное пособие для вузов. – М.: Изд. центр «Академия», 2002. – 127 с.
6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.
7. Курбатова М.В. Проблемы формирования институциональной среды постиндустриальной экономики в современной России // Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). – 2010. – № 1. – С. 54–66.
8. Магура М.И., Курбатова М.Б. Организация обучения персонала компании. – М.: Бизнес-школа ИНТЕЛ-СИНТЕЗ, 2003. – 296 с.
10. Мосичева И.А. Реализация программ ДПО в условиях совершенствования нормативной базы профессионального образования // Высшее образование в России. – 2011. – № 8–9. – С. 3–6.
11. Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
12. О дополнительном образовании: федеральный закон РФ от 01.01.2002.
14. Толочек В. А. Современная психология труда: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2005. – 479 с.
Дополнительное профессиональное образование является фактором, который способствует социально-экономическому развитию страны и росту интеллектуального потенциала общества. Гибкость к изменениям в технической, социокультурной сферах, мобильность образовательных структур в реагировании на требования рынка, разнообразие программ обучения, ориентация на конкретного заказчика способствуют развитию системы ДПО в образовательном пространстве России.
В современных условиях система ДПО отвечает образовательным интересам как отдельной личности, так и общества в целом, как требованиям работодателей, так и запросам работников, является звеном, которое связывает между собой различные сегменты образовательного процесса и отрасли экономики.
На сегодняшний день в России более 500 учебных заведений, реализующих программы ДПО по различным направлениям профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников социально-экономических отраслей, а также увольняемых в запас военнослужащих. Современные условия требуют новых подходов к организации самой системы ДПО. Наблюдается тенденция приближения к потребителю путем выполнения социального заказа государства в целом и отдельных предприятий, работы с территориальными органами Федеральной государственной службы занятости населения, участия в совместных образовательных проектах, в том числе и международных, развития сотрудничества с другими странами, проведения маркетинговых исследований для максимально полного удовлетворения интересов работодателей и запросов потребителей образовательных услуг.
В целом современное российское дополнительное профессиональное образование можно охарактеризовать как:
– четко ориентированную на конкретную модель высококвалифицированного специалиста;
– направленную на удовлетворение профессионально-образовательных интересов участников образовательного процесса;
– приближенную к потребителю;
– гибкую, мобильную и практически направленную систему, использующую современные информационно-коммуникационные и педагогические технологии.
Изменения в российской системе образования в целом и в системе дополнительного профессионального образования в частности привели к тому, что в системе ДПО возникло большое количество противоречий, что повлекло за собой необходимость корректирования нормативной и законодательно-правовой базы, регламентирующей деятельность учебных заведений ДПО.
При рассмотрении вопросов, связанных с ДПО, нельзя не упомянуть о таком важном факторе, как регионализация образования. Образуются территориально-локализованные рынки образовательных услуг, формируются и развиваются масштабные сети филиалов крупнейших вузов страны, возрастает влияние регионально-отраслевых факторов на систему образования, усиливается взаимосвязь между экономической организацией региона и образованием как средством удовлетворения требований общества и государства в подготовке высококвалифицированных кадров. Для выполнения этой функции система ДПО должна ориентироваться на программы социально-экономического развития конкретного региона в кадровом отношении, на долгосрочный комплексный прогноз развития экономики региона, а также на анализ современной и перспективной ситуации на рынке труда. На сегодняшний день модели ДПО, которая бы удовлетворяла вышеперечисленным требованиям, не существует.
Для решения данной проблемы Правительством Калининградской области была утверждена целевая программа «Развитие профессионального образования на 2012–2016 годы», в которой отражены основные кадровые потребности рынка труда области на ближайшие годы, что помогает вузам региона скорректировать свою образовательную политику в соответствии с современным образовательным стандартом и требованиями инновационного социально ориентированного развития Калининградской области. На сегодняшний день программы дополнительного профессионального образования реализуются практически во всех вузах региона, например, в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта, Калининградском государственном техническом университете, Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, Балтийском военно-морском институте и др. Основными направлениями в работе являются иностранные языки, бухгалтерский учет, информационные технологии, менеджмент, также осуществляется профессиональная переподготовка увольняемых в запас военнослужащих и повышение квалификации педагогов как приоритетное направление в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». На территории Калининградской области также действуют «Институт развития образования», «Ассоциация дополнительного образования Калининградской области» и ряд других организаций, реализующих программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
C развитием процессов глобализации и внедрением новых информационных технологий в образовательный процесс значительный толчок для развития получила дистанционная форма обучения. Приказом № 4452 от 18.12.2002 г. Министерство образования и науки на законодательном уровне разрешило применение дистанционных технологий при получении дополнительного образования по любой специализации. Такая организация обучения может быть особенно востребована при получении дополнительного профессионального образования в силу возможности обучаться без отрыва от производства и самостоятельно выбирать индивидуальный темп обучения, доступности вне зависимости от географического положения, финансовой привлекательности. Чрезвычайную актуальность приобрели дистанционные формы ДПО в связи с возросшим числом потребителей образовательных услуг (уволенные в запас при реформировании Вооруженных сил военнослужащие, мигранты из стран СНГ, безработные). Однако уровень информационно-технического и учебно-методического обеспечения, которым обладает современная отечественная система ДПО, недостаточен, чтобы использовать потенциал дистанционной формы обучения в полной мере.
Совершенствование нормативно-правовой базы системы ДПО, создание системы общественной аккредитации образовательных программ и технологий ДПО, разработка единых профессиональных стандартов для оценивания качества обучения, постоянный мониторинг потребностей заказчиков и потребителей образовательных услуг, активизация научных исследований в области перспектив направлений развития кадровой политики, а также экономики региона, совершенствование материально-технической и учебно-методической базы и, как следствие, повышение качества образования позволит решить вышеуказанные проблемы и повысить деловую квалификацию граждан в условиях масштабных изменений российской экономики.
Бударина А.О., д.п.н., доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации, БФУ им. И. Канта, г. Калининград;
Кондратенко А.Б., д.п.н., заместитель директора по учебной и научной работе Калининградского филиала «Московского государственного университета экономики, статистики и информатики», г. Калининград.
Библиографическая ссылка
Парахина О.В. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 6-2.
– С. 445-448;
URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=31531 (дата обращения: 07.05.2023).
Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»
(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)
Самые популярные направления
Сложность рынка состоит в том, что под определение «дополнительное профессиональное образование» попадает множество сущностей. Это курсы повышения квалификации, корпоративное обучение, курсы MBA (то есть магистров делового администрирования), программы повышения квалификации в российских и зарубежных университетах онлайн и офлайн, массовые онлайн-курсы (Coursera, edX и другие), семинары, тренинги, стажировки и даже языковые курсы.
Такое разнообразие форм и содержания обучения — сегодняшний запрос специалистов и руководителей. 12% из них сетуют на недостаточное знание иностранных языков, 11% — на нехватку правовых знаний, еще 9% хотели бы освоить специализированные компьютерные программы и основы программирования. Остальные востребованные знания лежат в областях бухгалтерии и экономики, компьютерной грамотности, психологии и навыков ведения деловых переговоров, менеджмента и управления.
По данным исследования «Нетологии», рынок дополнительного профессионального образования на конец 2016 года оценивается в 105,1 млрд рублей. Средний чек по всем офлайновым программам обучения в 2016 году составлял 25 800 рублей для индивидуальных слушателей̆ и 9700 рублей для корпоративных клиентов. Доля денег, потраченных на ДПО самими слушателями, к 2021 году составит примерно 66,3 млрд рублей, еще 37,6 млрд рублей — потенциальные затраты компаний на обучение сотрудников.
Как устроено обучение в интернете
Выбор в пользу онлайн-обучения люди совершают в условиях нехватки времени при высоком базовом уровне образования. Пиковый возраст аудитории онлайн-обучения попадает в диапазон 36–45 лет — несколько выше среднего возраста получающих ДПО в целом. Выше у нее и средний уровень образования. Как и в офлайне в интернете учатся бизнесмены, самозанятые и руководители различных уровней.
Среди целевой аудитории в сфере бизнес-образования, обучения IT, а также организационным и управленческим навыкам, где действует большинство онлайн-игроков сегмента ДПО, преобладают люди 20–35 лет. Около 70% из них — мужчины. Они заинтересованы в получении soft skills — так называемых внедисциплинарных гибких навыков, делающих эффективнее коммуникацию и выстраивание рабочих процессов. По оценке Артема Полянского, сооснователя и директора по развитию компании Zillion, предлагающей онлайн-курсы по маркетингу, PR и продажам, «в основном это менеджеры начального и среднего звена, которые стремятся получить дополнительное образование либо по собственной инициативе, понимая необходимость непрерывного обучения, либо в рамках корпоративного обучения».
По состоянию на начало 2017 года доля онлайн-обучения в сегменте ДПО составила 10% от общей аудитории сегмента и приблизительно в 7% от объема рынка (около 7 млрд рублей). Причем 4,5 млрд рублей здесь — расходы слушателей, а 2,5 млрд рублей — деньги организаций — работодателей как из частного, так и из государственного сектора.
Средний чек за онлайн-обучение в этом сегменте — 15 000 рублей в год. В динамике до 2021 года ожидается рост аудитории онлайн-сектора до 14% от общей аудитории ДПО и до 11% в деньгах от рынка. По прогнозам, сектор онлайн-обучения в ДПО к 2021 году достигнет объема 11,3 млрд рублей: 7,3 млрд рублей составят затраты индивидуальных слушателей, 4 млрд рублей — затраты работодателей.
На рынке присутствуют как крупные игроки с линейками полноценных программ по обучению той или иной специальности, которые могут проводиться не только в онлайне, но и в смешанном формате, так и компании меньшей величины, старающиеся фокусироваться на точечных, навыковых онлайн-программах. Длительность программ варьируется в широком диапазоне: существуют многомесячные курсы, мини-видеоформаты на три–семь часов и даже микроформаты продолжительностью до двух часов.
Кто зарабатывает на обучении
Игроков рынка можно поделить на две категории. В первую входят вузы и государственные учреждения, для которых курсы повышения квалификации — дополнительный заработок. Их образовательный продукт вырастает из академических курсов, которые читают преподаватели вуза. К примеру, двухлетние курсы по MBA стоимостью до 1 млн рублей предлагает Школа бизнеса и международных компетенций МГИМО. Сегодня этот университет предлагает программы дополнительного образования, разработанные с другими игроками рынка, к примеру, MBA-курс «Цифровая экономика» в партнерстве с МФТИ.
Вторая — компании, предлагающие бизнес-образование, курсы по обучению современным профессиям, которым не учат в вузе, а также узкоспециализированные курсы по приобретению прикладных навыков в той или иной профессии. Для того чтобы сделать свой продукт востребованным в борьбе с университетскими брендами, этот сегмент предлагает интенсивы с экспертами рынка, дипломные проекты, реализуемые на практике, а зачастую и стажировки с последующим трудоустройством.
Для примера: полугодовая программа «Директор по интернет-маркетингу» с тремя очными занятиями в неделю с преподавателями руководителями бизнес-подразделений EBAY Россия, Mail.Ru и Ozon обойдется слушателю в 160 000–200 000 рублей. Для организаторов подобных курсов предлагаемый продукт — основной вид бизнес-деятельности.
Что будет дальше
В 2023 году образовательный рынок, вероятно, ожидает возобновления M&A-активности (по слияниям и поглощениям. — Forbes). Движение в этом направлении уже идет. Например, в сентябре стало известно, что группа компаний «Просвещение» планирует M&A-сделки на EdTech-рынке, преимущественно в сегменте детского образования. Холдинг Ultimate Education в IV квартале 2022-го приобрел контроль в Moscow Digital School и увеличил свои доли в нескольких проектах до контрольных.
Несмотря на общее падение инвестиционной активности, есть предпосылки для того, чтобы прогнозировать ее восстановление в 2023-м. Сохранению интереса венчурных инвесторов к EdTech будут способствовать высокий спрос на переквалификацию в России, перспективы ускорения все еще невысокого проникновения онлайна и положительная динамика рынка. Среди макротенденций на мировом уровне эксперты также отмечают рост спроса на повышение квалификации в удаленных и смешанных форматах обучения.
2022 год показал, что в сильной позиции на рынке окажутся рентабельные проекты с устойчивыми бизнес-моделями, где рост происходит за счет реинвестирования чистой прибыли. Венчурные модели, в которые необходимо постоянно докладывать инвестиции, скорее всего, уйдут в прошлое не только в России, но и в мире. На рынке останутся только рентабельные компании с готовым продуктом — именно им будет проще привлекать капитал в последующие годы. В 2023-м мы увидим еще более скрупулезный подход инвесторов к выбору проектов и продолжение адаптации игроков рынка к новым реалиям.
Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора
Все стремятся заработать на корпорациях
С наступлением экономической рецессии в 2014–2015 годах на рынок корпоративного образования двинулись b2c-компании. Тогда рынок образовательных услуг для конечных пользователей испытал спад как минимум в денежном выражении. Отдельные бизнес-модели, среди которых был «чистый MOOC» (массовые онлайн-открытые курсы), в изменившихся условиях оказались недостаточно эффективными с точки зрения монетизации. В 2017 году тенденция стала более отчетливой, еще сильнее она проявится в 2018 году.
Часть компаний, работавших ранее только в b2c-сегменте (Geekbrains, «Универсариум», Lingualeo, Wikium), сохраняет фокус на развитии продуктов для конечных потребителей, другие окончательно мигрируют в b2b. К примеру, платформа Uniweb, занимающаяся цифровизацией академического образования в связке с крупнейшими вузами, в 2014 году мигрировала в корпоративный сегмент: теперь она разрабатывает курсы для крупных компаний и развивает b2b-сервис JetSkills, который предназначен для персонализированного развития сотрудников.
Многие компании адаптируют свои продукты под обучение сотрудников компаний с учетом отраслевой специфики — к примеру, Skyeng, обучающий клиентов иностранному языку. Быстрое изменение образовательного контента под специфические сферы деятельности часто оказывается не под силу офлайн-игрокам ввиду методологических и технических особенностей преподавания.
Рост в ДПО
Несмотря на прогнозы, российский рынок EdTech в 2022 году продолжает показывать положительную динамику год к году, пусть и с замедлением. По оценке основательницы исследовательской компании Smart Ranking Дарьи Рыжковой, по итогам этого года рост суммарной выручки 100 крупнейших EdTech-компаний может составить 15–20% по сравнению с 2021 годом, а общий объем их выручки может вырасти до 83 млрд рублей. Для сравнения: в 2021-м рост выручек крупнейших EdTech-компаний России составлял около 70%, а их сумма — 73 млрд рублей. По оценке образовательной компании «Нетология», рост всего EdTech-рынка в 2022 году составит 20–25%, а его объем — 270 млрд рублей.
Самую активную динамику на этом рынке в 2022 году показывают дополнительное профессиональное образование (ДПО) и сегмент детского образования. Аналитики Smart Ranking отмечают, что эти сегменты растут быстрее всего рынка EdTech и являются наиболее устойчивыми в этом году. Согласно имеющемуся у Ultimate Education отчету Smart Ranking, рост ДПО в II квартале составил 23,47%, а детского образования — 22% год к году. По итогам II квартала дополнительное профессиональное образование также было самым крупным сегментом EdTech: на него приходилось больше трети выручки крупнейших компаний. При этом один из лидеров этого сегмента, компьютерная академия TOP, в II квартале вырос почти в два раза. По прогнозу аналитиков Smart Ranking, по итогам года ДПО вырастет на 30% .
На высокие темпы роста сегмента ДПО в этом году повлияли интерес россиян к смене профессий, особенно в IT-направлении, и общий уровень нехватки специалистов. По данным отчета консалтинговой компании Frost & Sallivan (есть у Ultimate Education), в начале 2022 года более чем 30 млн специалистам в России требовались профессиональная переподготовка или повышение квалификации. Традиционная система образования с такой задачей не справится, поэтому, по мнению аналитиков, спрос на ДПО на онлайн-платформах будет расти еще долго.
Ускоренное взросление
В целом отечественный EdTech-рынок достаточно быстро адаптировался к новым условиям, перестроил свои продуктовые и маркетинговые стратегии. Правда, полностью восполнить нехватку трафика так и не удалось: в отчете Smart Ranking игроки фиксируют итоговую потерю до 30% аудитории, до которой не удается дотянуться доступными маркетинговыми инструментами. Поэтому значительно выросла важность комьюнити и эффективных каналов привлечения органического трафика.
В результате всех этих перемен у всего рынка произошло ускоренное взросление. Главными изменениями при этом стали:
Локализация активов. Многие компании российского EdTech-рынка вынуждены были (во всяком случае, на время) отказаться от своих мировых амбиций и заморозить либо отделить зарубежную экспансию от основного российского бизнеса. Например, в III квартале 2022 года Skyeng приостановила рекламные кампании в Европе и сконцентрировалась на России и СНГ. В целом страны СНГ стали основным направлением зарубежной экспансии. Среди компаний, которые активно развивают присутствие там, — Skillbox, Ultimate Education, «Яндекс Практикум», «Алгоритмика» и др.
Часть компаний, однако, продолжили экспансию за пределы СНГ, в основном в дружественные страны. Например, российская IT-школа Rebotica начала работать в Индии, а образовательная платформа GetCourse — в Индии и Бразилии. Кто-то (например, школа цифровых профессий Refocus в Юго-Восточной Азии) запускал образовательные проекты сразу за рубежом.
Фокус на прикладные направления и IT. Уже в марте-апреле игроки EdTech-рынка заметили увеличение спроса на IT-курсы на 30–50% по сравнению с докризисным периодом. По данным мобильных операторов, с января по середину августа интернет-трафик в сервисах по обучению IT-специалистов вырос на 87%. Повышенному интересу к получению IT-профессий в этом году способствовали сравнительно стабильный спрос на айтишников, высокий уровень зарплат в этой сфере, возможность трудоустройства в аккредитованные IT-компании и наличие формата удаленной работы.
Cпрос вырос не только на IT-специальности, но и на прикладные программы в целом. Поэтому компании активно наращивают свои доли в этой сфере. Мы в Ultimate Education заметили увеличение спроса на разработку игр и диджитал-дизайн. Кроме того, в этом году видим повышенный интерес к психологии — увеличился спрос на получение психологических профессий, а также на корпоративную психологическую помощь. На фоне новостей об импортозамещении сохранился и даже вырос спрос на профессии в сфере модного бизнеса и производства.
Рост интереса к офлайн- и гибридным форматам. Крупные игроки рынка активно запускают гибридные форматы обучения (офлайн + онлайн) для расширения аудитории, повышения лояльности и вовлеченности студентов. Одной из первых среди игроков EdTech-рынка в офлайн вышла образовательная платформа Skillbox. Компания выделила в отдельное бизнес-направление офлайн-школы и приобрела миноритарную долю школы рисования Grafika. По итогу сделки компании создают совместное предприятие и планируют развивать креативное сообщество в регионах. За 2022 год компании уже открыли семь офлайн-пространств под брендом Skillbox.
Хороший рост на рынке показывают и гибридные буткемпы (лагеря с интенсивным обучением для программистов. — Forbes). Elbrus Bootcamp в 2022 году увеличил выручку почти в два раза. В «Яндекс Практикуме» в декабре также отмечали увеличение спроса на этот формат в два раза с момента запуска в августе. В компании прогнозируют еще больший рост в ближайшие годы.
Тренд на прозрачность результатов обучения и изменение карьерной траектории. Вслед за изменением потребительского поведения игроки EdTech-рынка стали делать акцент на индивидуальные образовательные траектории. Например, тот же Skillbox представил образовательные продукты с нелинейным обучением — пользователь выбирает задачу, решает ее, собирает баллы и переходит на следующий уровень. При этом студент сам определяет последовательность решения задач и может пропускать их. Такой подход позволяет сделать массовые EdTech-программы актуальными для специалистов с разным опытом и входными данными.
Будущее дополнительного образования
По мнению Алексея Соловьева, венчурного инвестора, управляющего фонда Skolkovo Digital и партнера компании iTech Capital, последние сделки оказали серьезное влияние на венчурный климат в российском онлайн-образовании: «Несколько лет назад был отток интереса к EdTech, но сейчас все возвращается».
Некоторые российские стартапы в сфере дополнительного онлайн-образования с базой клиентов до нескольких миллионов человек заняли прочные позиции на международном рынке. Среди наиболее заметных примеров: платформа для создания онлайн-курсов Coursmos, сервис по ежедневному освоению английского языка Easy Ten и платформа по поиску репетиторов Preply.
Партнер по образовательным проектам Genome Ventures Анна Шайхутдинова считает, что в сфере самостоятельного обучения уже наметился спад. «Мы не инвестируем в это направление. Использование виртуальной и дополненной реальности в обучении и оценивании, новые технологии оценки способностей, персонализированное образование, обучение по запросу для взрослых — это то, что, на наш взгляд, обладает большим потенциалом», — заключила Шайхутдинова.
В кулуарах конференции по онлайн-образованию EdmarketConf 2018, которая прошла в подмосковном Сколкове в апреле, профессиональному образованию сулили развитие обучения «профессиям будущего», то есть тем специальностям, которые будут востребованы в ближайшие 20–25 лет. Работа с аналитикой, цифровой маркетинг и программирование уже стали самыми популярными специальностями среди молодежи, которая чувствует себя комфортно в цифровой среде.
Все больше упоминали «неповоротливость» решений SAP и других гигантов, доминирующих на рынке платформ для дополнительного образования, конкуренции со стороны небольших компаний вроде GrowTalent, «Эквио» и других. Говорили о том, что первым нужно будет объединяться со вторыми, интегрировать более современные продукты в собственные системы или создавать образовательные маркетплейсы-конструкторы.
Кто и сколько инвестирует в ДПО
При достаточно скромном объеме российского венчурного рынка в целом в России до сих пор заключено крайне мало инвестиционных сделок в сфере ДПО (этот сегмент также называют EdTech). По данным «Исследования российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий», в течение трех лет, с 2014 по 2016 год, количество таких сделок не превысило 65. Единицы из них привлекли более $1 млн, меньше двух десятков составили более $100 000, а общий объем инвестиций в течение каждого отдельно взятого года ни разу не превысил $10 млн.
Компании, занимающиеся разработкой образовательных курсов, платформ и решений для дополнительного профессионального образования, приняли участие в 34 сделках того периода. Двенадцать состоялись с сервисами, обучающими взрослых иностранным языкам, меньше десятка — с проектами, ориентированными на международные рынки. Сумма привлеченных за эти годы средств, взятая из доступных источников, составила $12 млн. «Вначале венчурные инвесторы с энтузиазмом воспринимали образовательные технологии, однако это было тем, что можно назвать «фальстарт». Некоторые проекты, получившие хорошую поддержку от фондов, провалились или не оправдали ожиданий, потому что рынок не был готов, а также потому, что им недоставало специалистов», — вспоминает основатель «Нетологии-групп» Максим Спиридонов.
Первой крупной корпоративной инвестиционной сделкой со стартапом в сфере профессионального онлайн-образования можно считать совершенное в августе 2016 года поглощение образовательной платформы для разработчиков GeekBrains компанией Mail.Ru. Это событие было воспринято в среде инвесторов и предпринимателей как показатель далеко идущего интереса корпораций в этом секторе. «GeekBrains — это быстро развивающийся бизнес с большим потенциалом», — утверждал Александр Горный, директор по стратегии и анализу Mail.Ru Group. Согласно данным, представленным на сайте в мае 2018 года, на платформе зарегистрированы более 2,9 млн человек.
В августе 2017 года «Севергрупп» вложилась в «Нетологию-групп», а оценка компании, по разным источникам, составила $50–60 млн. Через четыре месяца после этого сооснователь группы Qiwi Сергей Солонин выкупил у издательства «Альпина» 35% проекта «Теории и практики», платформы-агрегатора лекций, мастер-классов, учебных курсов и конференций.
Одним из последних инвестиционных прорывов можно назвать покупку инвестфондами Baring Vostok миноритарной доли в сервисе по изучению английского языка SkyEng в январе 2018 года. Эксперты оценили стоимость компании в $100 млн: это рекорд не только для рынка дополнительного образования, но и для всего российского EdTech. По словам Александра Ларьяновского, управляющего партнера SkyEng, Baring традиционно вкладывается в компании с кратным годовым ростом и перспективами IPO: «Мы довольно долго общались с фондом до того, как состоялась наша сделка, и в течение этого времени нашей главной целью был стабильный рост от трех до пяти раз. Мы ее достигли».
Как монетизируют образование
Флагманы сегмента предлагают главным образом полноценные образовательные платформы, в которые интегрирован широкий спектр обучающих решений: видеолекции, онлайн-тренажеры, формы обратной связи и другие. Вместе с тем выбор продуктов целевой аудиторией чаще всего определяется не столько таргетированием рекламных кампаний, сколько коммуникацией потенциального клиента с сотрудниками отдела продаж. Поэтому контентные решения должны быть достаточно гибкими для того, чтобы удовлетворять разнородные запросы целевой аудитории.
Модели монетизации в сегменте разнообразны: от прямых продаж (например, когда образовательный курс создается под конкретного заказчика или продается готовый курс по фиксированной цене) до подписок на контент или взимания платы за участие в онлайн-интенсивах. Средний чек за подписку на библиотеку контента от 700 до 2000 рублей в год в зависимости от сложности и специфики материалов.
В свою очередь, средняя годовая плата за полноценные онлайн-программы достигает 20 000 рублей при длительности курса около 40 часов. «Цикл жизни» клиента, по оценкам игроков рынка, в большинстве случаев не превышает четырех месяцев, в лучшем случае — полугода. Как отмечает Алексей Полехин из «Нетологии-групп», 20% слушателей продолжают обучение по завершении первой программы, к третьей и четвертой воронка сужается до 5%.
Во взаимодействии с бизнес-клиентами предусмотрены те же модели монетизации, однако средний чек при покупке отдельного продукта в разы выше, чем в сегменте b2c, то есть в секторе прямых продаж обучающимся. Бизнес приобретает подобные курсы для обучения большего числа пользователей, а значит, поставщики могут больше заработать на таких клиентах. Кроме того, корпоративные заказчики нередко нуждаются в пакетных решениях, включающих целый комплекс образовательных механик вкупе с системами управления и сопровождения. Такие продукты требуют индивидуального подхода, а средний чек по ним существенно выше — около 200 000 рублей за проект.
Выживают на свои
С начала 2022 года на EdTech-рынке, естественно, снизилась инвестиционная активность. По данным исследования Venture Guide, венчурные инвестиции в России в этой сфере за январь-ноябрь упали на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За эти месяцы на рынке произошло 12 сделок на общую сумму $27,1 млн. Самые крупные инвестиции: $9 млн вложено в онлайн-школу программирования для детей Kodland, 520 млн рублей — в платформу для профориентации «Профилум», 500 млн рублей — в Ultimate Education.
В целом у EdTech-отрасли сравнительно низкая база. Это молодая сфера, поэтому даже одна-две крупные сделки могут кардинальным образом повлиять на общую динамику. Для примера: в прошлом году общий объем венчурных инвестиций оценивался в $149,2 млн, согласно VentureGuide. При этом 63% ($95 млн) общего объема пришлись всего на три сделки: $50 млн в GetCourse, $35 млн в Novakid и $10 млн в «Алгоритмику».
Мы связываем текущее падение инвестиций в EdTech с несколькими важными трендами. Во-первых, изменился инвестиционный ландшафт — из России ушли международные инвестиционные фонды. После двукратного роста, до $48,5 млн, в 2021 году объем сделок в сфере образования с иностранным участием в 2022-м упал до $9 млн, согласно VentureGuide. При этом доля иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в EdTech сохранилась на уровне 32–33%: сократился прежде всего объем вложений.
В результате российские проекты, которые планируют развитие на локальном рынке, оказались ограничены в выборе: либо привлекать инвестиции от крупных локальных инвестиционных фондов и частных инвесторов, либо искать крупного стратегического инвестора в лице корпораций. Рассчитывать на иностранные инвестиции сейчас могут только бизнесы, которые полностью находятся за пределами России и имеют валютную выручку.
Здесь важно отметить, что активность инвесторов — корпораций в сфере EdTech тоже снизилась. Последние несколько лет на рынке происходила консолидация вокруг крупных экосистемных игроков, включая образовательные и IT-корпорации. Одним из наиболее активных инвесторов в 2019–2021 годах был холдинг VK (ранее Mail.ru Group), который инвестировал в Skillfactory, «Алгоритмику», «Учи.ру» и другие проекты. В этом году корпорации сфокусировались на текущих проектах, адаптации стратегий и продуктовых линеек.
Как следствие, мы в Ultimate Education в 2022-м заметили повышенный интерес образовательных стартапов к поиску инвестиций. Но у проектов изменились цели, под которые они ищут средства. Раньше EdTech-проекты привлекали инвестиции для масштабирования на новые, в первую очередь международные рынки. Сейчас они сосредоточились на трансформации текущей модели, адаптации маркетинговой стратегии и борьбе за удержание клиента на локальном рынке.
Изменились и подходы инвесторов, включая наш холдинг. Если раньше при выборе проектов на первый план выходили долгосрочные перспективы и потенциал капитализации бизнеса, то сейчас инвесторы смотрят в первую очередь на показатели текущей и прогнозной рентабельности.
Корпоративный уклон
Львиную долю денег, сосредоточенных в сегменте, приносят корпорации. Сбербанк, МТС, «Газпром» и другие представители крупного бизнеса вкладывают миллионы в развитие целых корпоративных университетов, которые должны компенсировать нехватку профессиональных навыков и образования своих сотрудников. Деньги тратят на привлечение экспертов, разработку и производство учебных курсов, симуляторов операционных процессов и тренинги для менеджмента. Заявленная Германом Грефом в 2015 году сумма инвестиций Сбербанка в собственный университет составила 10 млрд рублей.
Когда корпоративный университет становится большим, компания-собственник может начать продавать имеющиеся образовательные продукты во вне. В октябре 2017 года представитель МТС заявил о выходе компании на рынок дополнительного образования, чтобы продавать курсы корпоративного университета другим компаниям. В беседе с РБК издатель связал это решение МТС с попытками оператора компенсировать стагнацию доходов от услуг связи.
Сегодня услуги корпоративного обучения в России оказывают порядка 450 компаний различного масштаба и специализации. Среди крупнейших игроков рынка дополнительного профессионального образования можно выделить агентства-агрегаторы, тренинговые студии, узкоспециализированных провайдеров и онлайн-игроков, которые, в свою очередь, делятся на поставщиков контента и универсальные платформы.